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PEA & Assurance-Vie
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optimisés.
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Expertise indépendante
ORIAS · 21007994
MMA IARD · Garantie 110 000 €
CCI Paris Île-de-France
Carte CPI 78012022000000058
RC Pro · MMA IARD
COBSP · sans maniement de fonds
Membre Anacofi-CIF
Réponse sous 24 h
100 % indépendant
Versailles · 78000
ORIAS · 21007994
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COBSP · sans maniement de fonds
Membre Anacofi-CIF
Réponse sous 24 h
100 % indépendant
Versailles · 78000
2021
Année de fondation
100 %
Cabinet indépendant
24 h
Réponse sous 24 h ouvrées
Nos expertises
5 expertises, une seule vision patrimoniale.
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Méthode PEA & AV
Quatre étapes pour optimiser vos enveloppes.
Comparatif
PEA & AV indépendants vs contrats bancaires.
Critère
Serena Conseil
Contrat bancaire
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Ils ont optimisé leurs enveloppes
Ils ont restructuré PEA et assurance-vie.
4,9 / 5· 38 avis clients
Questions fréquentes
Tout ce qu'il faut savoir avant de nous rencontrer.
Un échange découverte de 45 minutes, en visio ou par téléphone, gratuit et sans engagement. L'objectif est de comprendre votre situation et de vérifier que nous sommes le bon cabinet pour vous accompagner.